【保ビ研シート】

保障の大切さが書かれたシートです。ワンクリックでダウンロードできます。保障の勉強や保障設計にお役立て下さい。

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<概要>「会社の経営者としての保険加入と、一家の大黒柱としての保険加入の、2つの視点があります」ということが書かれています。


<シートの流れ>
1…オーナー経営者が保険に加入する場合、2つの視点が必要です。
2…1つは、会社の経営者としての保険加入で、加入目的は次のような5つです。
3…もう1つは、一家の大黒柱としての保険加入で、加入目的は次のような5つです。
4…目的に合わせて加入プランをご検討下さい。
5…「生命保険」という金融商品は、活用次第でオーナー社長の力強い味方になります。

<解説>
一般的にオーナー経営者の方は、保険に何本も加入されていますが、それは、仕事上の付き合いも多いからで、そのため内容を充分に検討していない場合が多々あります。
複数の契約を整理するために必要なことは、分かりやすい視点で分類することと、目的別に過不足を検討することです。



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