【保ビ研シート】

保障の大切さが書かれたシートです。ワンクリックでダウンロードできます。保障の勉強や保障設計にお役立て下さい。

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<概要>「相続対策に生命保険は有効ですから、担当者から詳しい説明をお聞き下さい」ということが書かれています。
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<シートの流れ>
1…相続対策は大きく分けて3つあります。[1]遺族がもめないための対策と、[2]納税資金を準備するための対策と、[3]財産を子孫に残すための対策です。
2…対象者別に見ると、次のような対策の必要性が予想されます。
3…会社員や公務員の人などで、財産は貯金と家だけのような場合でも、[1]の対策は必要です。
4…経営者や商店主の人などは、事業の承継問題が表面かしますので、まず[1]が必要、そして[2]や[3]も重要です。
5…資産家や地主の人などは、現金などの換金性の高い資産がどれだけあるかによって違ってきますが、残す財産が多い人は、やはり[1]の対策が重要です。
6…[1]~[3]、どの対策にも生命保険は大変有効です。ご興味がありましたらお聞き下さい。

<解説>
多くのお客様は、「相続対策」と聞きますと、複雑で難しい対策をイメージしがちなのですが、基本は難しいものではなくて、対策の目的を明確にして、ひとつひとつの必要性を検討しますと、自分の家にはどういう対策が必要なのかが見えてきます。そして、それがクリアに分かれば、何をしたら良いのかも分かってきます。実は、ここまでの作業は、どなたにでもして欲しい作業です。



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2008.11.13 | 相続について | トラックバック(0) | コメント(-) |

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